Ich weiß, was optimal absichern für mich tun kann Ihr Erstgespräch
Als Versicherungsmakler dürfen wir (und alle anderen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch) nur dann tätig werden, wenn wir
Und das ist der Ablauf eines solchen Erstgespräches:
- die Erlaubnis der zuständige Behörde haben,
- eine Berufshaftpflicht vorweisen können (denn wir haften natürlich für Fehler in der Beratung) und
- natürlich Sachkunde nachweisen und uns regelmäßig fortbilden.
Warum wir Ihnen das erzählen?
Ganz einfach: Wir wollen, dass Sie verstehen, dass Sie bei uns vom ersten Gespräch an eine Beratung erhalten, die frei von Vorgaben durch Versicherungsgesellschaften ist und nach objektiven Kriterien erfolgt – basierend auf Analysen der gängigen Software-Programme. Und die Basis, das Fundament für diese objektive Beratung bildet das Erstgespräch. In dem sammeln wir alle Fakten, die wichtig sind, um Sie Ihren Wünschen entsprechend beraten zu können.
Wir garantieren Ihnen:
Ganz einfach: Wir wollen, dass Sie verstehen, dass Sie bei uns vom ersten Gespräch an eine Beratung erhalten, die frei von Vorgaben durch Versicherungsgesellschaften ist und nach objektiven Kriterien erfolgt – basierend auf Analysen der gängigen Software-Programme. Und die Basis, das Fundament für diese objektive Beratung bildet das Erstgespräch. In dem sammeln wir alle Fakten, die wichtig sind, um Sie Ihren Wünschen entsprechend beraten zu können.
Wir garantieren Ihnen:
- Das Erstgespräch ist kostenfrei.
- Es dient dazu, dass Sie unsere Leistungen kennenlernen und einschätzen können, ob wir für Sie von Nutzen sind.
- Sie gehen keine Verpflichtung ein.
Und das ist der Ablauf eines solchen Erstgespräches:
Erfassung der Rahmendaten: Wer sind Sie?
Im Erstgespräch geht es vor allem darum, Ihre persönlichen Daten aufzunehmen, die für eine Beratung wichtig sind: Das sind natürlich Ihre persönlichen Daten wie Alter, Job, Verdienst oder Familienstand. Es geht um Ihre finanziellen Wünsche, Ziele und persönlichen Risiken. Wir wollen wissen, wo Sie heute stehen und wo Sie hinwollen – finanziell und persönlich, denn im Idealfall begleiten wir Sie auf diesem Weg.Ihre Wünsche und Ziele: Was wollen Sie?
Sie kommen in der Regel zu uns, weil Sie etwas absichern wollen oder vorsorgen möchten. Manche von Ihnen beschäftigen sich mit einer Vorsorgelösung das erste Mal, andere haben schlechte Erfahrung mit ihrem bisherigen Vermittler gemacht und fühlen sich falsch oder zu teuer versichert. Und bei wieder Anderen hat sich etwas im Leben verändert - neuer Partner, Geburt des ersten Kindes, Hausbau, Scheidung oder auch Tod des Partners. Sie brauchen Rat und Unterstützung in einer neuen Lebenssituation.Wir wollen gemeinsam mit Ihnen klären, wie wir Ihnen helfen können.
Wir ermitteln gemeinsam, was Sie absichern oder versichern wollen, wofür (und für wen) Sie vorsorgen möchten und was sonst finanziell zu regeln ist, etwa Vollmachten oder Patientenverfügungen. Wir zeigen Ihnen, welche Vorsorgelösungen es gibt und wie Sie funktionieren. Und wir werden mit Ihnen den Umfang eines Mandats absprechen: Suchen Sie "nur" eine ganz bestimmte Versicherung, gibt es verschiedene Beratungsthemen oder sollen wir eine umfassende Finanz- und Vorsorgeplanung durchführen?
Unser Erstgespräch ist vorbei: Wie geht es weiter?
Am Ende unseres Erstgespräches wissen Sie, ob und wie wir Ihnen helfen können. Sie entscheiden, ob wir zusammenarbeiten. Und Sie entscheiden, wie wir zusammenarbeiten. Wir besprechen gemeinsam den Umfang eines möglichen Mandats absprechen: Suchen Sie "nur" eine ganz bestimmte Versicherung, gibt es verschiedene Beratungsthemen oder sollen wir eine umfassende Finanz- und Vorsorgeplanung durchführen?
Wenn wir Partner für Ihre Vorsorge werden, gehen wir die nächsten Schritte: Auf Basis unseres Maklervertrages erstellen wir einen Vorsorgecheck für Sie und mit Ihnen: Wir schauen, wie Sie heute versichert sind, wo Vorsorgelücken drehen, welche Policen überflüssig sind, welche zu teuer und wie Ihr Schutz optimiert werden kann.
Wenn wir Partner für Ihre Vorsorge werden, gehen wir die nächsten Schritte: Auf Basis unseres Maklervertrages erstellen wir einen Vorsorgecheck für Sie und mit Ihnen: Wir schauen, wie Sie heute versichert sind, wo Vorsorgelücken drehen, welche Policen überflüssig sind, welche zu teuer und wie Ihr Schutz optimiert werden kann.
Muss das Erstgespräch stattfinden?
Nein, natürlich nicht. Das Erstgespräch ist ein Angebot für Sie. Kostenlos und unverbindlich. Wir wollen Ihnen damit zeigen, welche Vorteile Sie haben, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten:
- Sie sind endlich rundum gut versichert
- Sie bezahlen nie wieder zu hohe Prämien
- Überflüssiger Schutz fällt weg - Sie sparen viel Geld
- Gefährliche Vorsorgelücken werden erkannt, bevor es zu spät ist.
Es ist Ihre Entscheidung, auf eine persönliche Betreuung zu verzichten.
Wir haben viele Kunden, die direkt online bei uns Versicherungen abschließen und mit denen wir bis lange nach Vertragsschluss kein Wort persönlich gewechselt haben. Und viele Kunden, die wir schon lange betreuen, lesen regelmäßig unsere Newsletter und schließen ergänzende Versicherunegn oft direkt selbst ab.
Aber wir bieten jedem unserer Kunden ein Erstgespräch an. Denn nur dann kann der Versicherungsschutz wirklich rundum perfekt sein.
Also, verzichten Sie nicht darauf! Buchen Sie jetzt den Termin für Ihr kostenloses und unverbindliches Erstgespräch am Telefon:
Wir haben viele Kunden, die direkt online bei uns Versicherungen abschließen und mit denen wir bis lange nach Vertragsschluss kein Wort persönlich gewechselt haben. Und viele Kunden, die wir schon lange betreuen, lesen regelmäßig unsere Newsletter und schließen ergänzende Versicherunegn oft direkt selbst ab.
Aber wir bieten jedem unserer Kunden ein Erstgespräch an. Denn nur dann kann der Versicherungsschutz wirklich rundum perfekt sein.
Also, verzichten Sie nicht darauf! Buchen Sie jetzt den Termin für Ihr kostenloses und unverbindliches Erstgespräch am Telefon:
Modell-Foto: colourbox.com